La fiche client

Dans Clients, cliquez sur un client pour ouvrir sa fiche. En caisse, le lien Voir la fiche y mène aussi, et la recherche rapide (⌘K ou Ctrl+K) l'ouvre de n'importe quelle page.

En haut de la fiche

Le nom, le statut (Nouveau, Actif, À relancer, Inactif ou VIP), le code de carte (ABC-123) et la date d'arrivée (« Client depuis… »). À droite : Modifier, le menu Plus d'actions (les trois points) et Ajouter une visite (Enregistrer un achat si votre carte est à points), qui enregistre une visite sans passer par la caisse. Un message de confirmation propose Annuler en cas d'erreur.

Les chiffres clés

• Solde : tampons ou points, avec la progression vers la prochaine récompense.
• Visites : nombre de visites et fréquence moyenne (« en moyenne tous les 12 jours »).
• Dernière visite.
• Dépenses cumulées et panier moyen, si des montants sont saisis en caisse.

Récompenses

Les récompenses disponibles, avec leur code et un bouton pour les marquer comme utilisées (voir Utiliser une récompense). Si le déblocage automatique est désactivé, les paliers atteignables avec le solde actuel s'affichent aussi.

Activité

Toute l'histoire du client, du plus récent au plus ancien, regroupée par jour : visites (avec le point de vente, l'employé, le montant ou la note), bonus, corrections de solde, récompenses débloquées et utilisées, messages reçus (campagnes, automatisations, SMS, notifications Wallet — y compris ceux retenus, avec la raison), carte Wallet, accords donnés ou retirés, avis et inscription. Les filtres Tout, Visites, Récompenses, Messages et Carte et accords affinent la liste. La dernière visite peut être annulée pendant 10 minutes (voir Corriger un solde ou annuler une visite).

Coordonnées et carte

• Coordonnées : téléphone, email, anniversaire, point de vente d'inscription et Accepte de recevoir (Emails, SMS, Carte), avec la date et l'origine de l'accord.
• Carte dans le téléphone : l'état des cartes Apple Wallet et Google Wallet (« ajoutée le… », « pas encore ajoutée », « retirée »). Les boutons Apple Wallet et Google Wallet créent la carte et l'ouvrent dans un nouvel onglet, pratique quand le client est devant vous.
• Notes et étiquettes : modifiables sur place, visibles seulement par votre équipe.
• Relation : parrainage et avis, quand il y en a.

Le menu Plus d'actions

• Corriger le solde (propriétaire) : ajouter ou retirer des tampons ou des points, avec une raison obligatoire.
• Ouvrir en caisse : ouvre directement la fiche caisse du client.
• Voir sa carte et Copier le lien de la carte : la page carte du client, à lui envoyer par SMS ou WhatsApp.
• Exporter ses données (RGPD) : télécharge toutes ses données (fichier JSON).
• Supprimer le client (propriétaire) : Anonymiser efface les données personnelles mais garde les statistiques (recommandé) ; Supprimer définitivement efface aussi l'historique. Ces deux actions sont irréversibles.

Problèmes fréquents

• « Un autre client utilise déjà ce téléphone ou cet email » ? Ce numéro ou cet email appartient déjà à une autre fiche : cherchez-le avec la recherche rapide.
• Pas de Corriger le solde ni de Supprimer le client dans le menu ? Ces actions sont réservées au propriétaire.

Voir aussi Données personnelles et RGPD.