La page Automatisations (réservée au propriétaire) regroupe 13 messages prêts à l'emploi. Fidélitas les envoie seul, sur la carte Wallet ou par email (et, si vous avez l'option, par SMS en dernier recours), au nom de votre commerce. Elles sont toutes désactivées au départ.
Les 13 automatisations
- Bienvenue : dès qu'un client crée sa carte (email).
- Carte pas encore dans le téléphone : le lendemain, un email si la carte n'a pas été ajoutée au Wallet.
- Après la visite : quelques heures après le passage, un merci et le solde à jour.
- À proximité (iPhone) : la carte s'affiche sur l'écran verrouillé près de chez vous (détails).
- Presque récompensé : quand il ne reste que quelques passages avant la récompense.
- Récompense débloquée : au moment où le client l'atteint.
- Récompense qui dort : une récompense pas utilisée depuis un moment.
- Client inactif : après un certain temps sans visite.
- Réactivation : longue absence, une seule fois, avec une offre.
- Anniversaire : le jour J, si la date est renseignée dans la fiche client.
- Un an de fidélité : un an après la création de la carte.
- Demande d'avis : après la 2e visite, une seule fois.
- Parrainage : après la 3e visite, une seule fois, si le parrainage est activé.
Activer et régler
- Activez l'interrupteur de l'automatisation.
- Cliquez sur Régler pour ouvrir sa fiche :
- Quand : le délai ou le seuil (par exemple 7 à 180 jours pour Client inactif).
- Par quel canal : Carte Wallet, sinon email, Carte Wallet seulement ou Email seulement. Avec l'option SMS, la case Sinon, par SMS ajoute le SMS en dernier recours (détails). Pour les messages qui suivent une visite, Envoyer après va de tout de suite au lendemain.
- Le message : Message (carte Wallet) (200 caractères conseillés), Titre, Objet de l'email, Texte du bouton, Offre mise en avant (facultatif). Rédiger avec l'IA propose un texte à partir de quelques mots (mode d'emploi).
- Limites : Pas deux fois au même client avant (en jours), Fréquence d'envoi (Actif, Équilibré ou Prudent) et Une seule fois par client. Cette partie n'existe pas pour les messages liés au programme.
- Vérifiez l'Aperçu : notification iPhone et Android, ou email, calculé sur un vrai client de votre base.
- Cliquez sur Enregistrer.
Variables utilisables dans les textes : {prenom}, {commerce}, {points} (ou {solde}), {unite} (tampons ou points), {restants} (avant la récompense), {recompense}, {offre}, {derniere_visite} (date de la dernière visite).
Suivre les résultats
- En haut de page, sur 30 jours : Messages envoyés, Retenus (anti-spam), Visites après message et Clients joignables.
- Chaque automatisation affiche ses envois, les visites qui ont suivi, les messages retenus et les erreurs.
- Le tableau Derniers messages liste les derniers envois. Cliquez sur une ligne pour lire le texte envoyé. Voir Messages retenus ou programmés.
Le bandeau Garde-fous fixe les limites communes à toutes les automatisations : voir Les garde-fous.
À savoir
Un email ne part qu'aux clients qui ont accepté les emails, un SMS qu'à ceux qui ont accepté les SMS (et du lundi au samedi, de 8 h à 20 h ; sinon il est programmé au créneau suivant). Un message promotionnel sur la carte demande l'accord du client (voir Notifications sur la carte Wallet).
Mis à jour le 3 octobre 2026